Status (Situações) em Vendas e Ordens de Serviço

O Status (também chamado de Situação) é o que mostra em que etapa está cada pedido. A melhor parte é que os status funcionam exatamente da mesma forma tanto nas Vendas quanto nas Ordens de Serviço. Ou seja: se você trabalha vendendo produtos, vai usar os status nas suas vendas; se você trabalha com prestação de serviço, vai usar os mesmos status nas suas ordens de serviço.

Cada status pode ter uma cor diferente, o que facilita identificar rapidamente a situação de cada pedido na sua lista.

Onde configurar os status

Para criar ou editar seus status, acesse Configurações > Cadastros Auxiliares > Status em Vendas e O.S. Você também pode chegar nessa tela direto pela tela de venda ou de ordem de serviço, clicando em adicionar nova ao lado do campo Situação.

O Actana já vem com alguns status prontos: Em aberto, Em andamento, Concretizada e Cancelada. Você pode usá-los como estão, alterar ou criar novos do seu jeito.

O que cada opção do status faz

Ao criar ou editar um status (botão Novo), você preenche o Nome, escolhe a Cor e define a Ordem em que ele aparece na lista. Além disso, há três opções muito importantes:

• Permite editar ou excluir: quando marcado, os pedidos que estiverem com esse status ainda podem ser alterados ou apagados. Quando desmarcado, o pedido fica “travado” e protegido contra mudanças.
• Envia para Financeiro: quando marcado, ao colocar o pedido nesse status o sistema gera o lançamento no seu financeiro (as parcelas a receber).
• Baixa no Estoque: quando marcado, ao colocar o pedido nesse status o sistema dá baixa nos produtos no seu estoque.

Importante: em geral, é o status Concretizada que tem as opções Envia para Financeiro e Baixa no Estoque ativadas. Por isso, o estoque e o financeiro só são movimentados quando o pedido chega nesse status. Os demais status (como Em aberto, Em andamento e Cancelada) normalmente não mexem no estoque nem no financeiro.

Resumindo

• Os status são os mesmos para Vendas e Ordens de Serviço.
• Servem para você acompanhar a etapa de cada pedido, com cores para facilitar.
• Você controla, em cada status, se o pedido pode ser editado, se vai para o financeiro e se dá baixa no estoque.